Moduł Faktury i Rachunki pokazuje formalne dokumenty wystawione przez placówkę dla Twojej rodziny. Możesz sprawdzić status dokumentu, pobrać PDF i zapłacić online, jeśli dokument lub powiązana należność obsługuje płatność online.
Relacja z Płatnościami: Płatności pokazują należności operacyjne, a Faktury i Rachunki pokazują dokumenty sprzedaży. Jedno rozliczenie może zostać zamienione w dokument, ale placówka może też używać zewnętrznego systemu księgowego. W takim przypadku nadal możesz widzieć należność w Płatnościach, a formalny dokument może zostać przekazany innym kanałem.
| Funkcja | Co robi | Kiedy używać |
|---|---|---|
| Lista dokumentów | Pokazuje faktury, rachunki i korekty dostępne dla rodziny. | Gdy potrzebujesz formalnego potwierdzenia sprzedaży. |
| Filtry | Pozwalają szukać po numerze, opisie, pozycji, typie dokumentu i statusie. | Przydatne, gdy rodzina ma wiele dokumentów z różnych miesięcy. |
| Status płatności | Pokazuje, czy dokument jest opłacony, częściowo opłacony czy do zapłaty. | Status może wynikać z powiązanych płatności lub decyzji placówki. |
| Pobierz PDF | Otwiera lub pobiera plik dokumentu. | Do przekazania księgowości, pracodawcy lub własnej archiwizacji. |
| Korekta | Pokazuje dokument poprawiający wcześniejszy dokument. | Pobierz właściwy PDF i patrz na aktualną kwotę po korekcie. |
| Płatność online | Jeśli dostępna, pozwala opłacić dokument bez przechodzenia do innego modułu. | Opcja zależy od konfiguracji płatności online przez placówkę. |
Pobranie dokumentu krok po kroku #
- Otwórz Faktury i Rachunki.
- Znajdź dokument na liście albo użyj wyszukiwarki i filtrów.
- Otwórz dokument lub kliknij pobranie PDF.
- Jeśli dokument ma korektę, upewnij się, że pobierasz właściwy plik.
- Zapisz lub udostępnij PDF zgodnie z potrzebą.
Gdy dokument wygląda nieprawidłowo #
- Sprawdź dane do fakturowania w Ustawieniach.
- Sprawdź, czy patrzysz na właściwy okres i właściwego uczestnika.
- Jeśli kwota, dane lub status są nieprawidłowe, wyślij wiadomość do placówki.
- Placówka może wystawić korektę lub poprawić dane zgodnie z zasadami księgowymi.
